Alternance - Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - 29

Alternance - Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

Localisation : Saint-Pol-de-Léon (29 - Finistère)

Rejoins un cabinet indépendant à taille humaine, reconnu pour son expertise en stratégie patrimoniale et son accompagnement personnalisé. Ici, la relation client passe avant la pression commerciale. Tu évolueras aux côtés d'une professionnelle expérimentée, engagée dans la transmission et la formation des futurs experts du patrimoine.

Formation préparée : ECGP (Mastère Expert Conseil en Gestion de Patrimoine)

Type de contrat : Contrat d'apprentissage

Rythme d'alternance : 1 jour école / 4 jours entreprise

Prise de poste : Septembre 2026

Tes missions au quotidien :

- Participer aux entretiens clients et analyser leurs objectifs patrimoniaux
- Saisir et structurer les données patrimoniales
- Assister aux rendez-vous avec les partenaires (banques, assureurs, notaires...)
- Rédiger des études patrimoniales complètes et argumentées
- Assurer le suivi des placements et accompagner les clients dans la durée
- Une alternance immersive qui te permettra de développer ton expertise technique, ta posture de conseil et ta vision globale du patrimoine.